第155章 确定投资
至于权益类有色金属ETF，代表产品国泰中证有色金属ETF2025年净值涨幅92.51%，远跑赢大宗商品本身的涨幅。
曹旭把烟掐灭，拿起手机拨通了程晓雨的电话。
“程经理，方案收到了。基本可行，但需要调整。”
“您说。”
“锌这个品种我后期查看数据，发现它2025年表现拉胯，全年居然是下跌的，把锌的仓位砍掉，资金全部转到铜和股票ETF上。
另外我也清楚看涨的时候、商品价格的涨幅根本比不上股票。给我着重配置有色金属ETF。”
电话那头程晓雨明显愣了一下：“曹总，您对金属价格的判断非常敏锐。锌全年确实跌了约10%，其他有色品种都涨，唯独它在跌。
9月份我们内部也做了品种调仓，把锌降到了非推荐级别。那我按照您的意见修订方案，铜期货1200万、铝期货450万、有色金属ETF900万，剩余450万做浮动备用金。”
“可以，就按这个方案操作。”
挂断电话，他又仔细琢磨了一遍最终敲定的配置：
【第一板块——铜期货：1200万元】
这是整个组合的核心仓位，占总资金40%。
沪铜交易单位5吨/手，按2024年底73000元/吨左右的期初价格计算，单手合约市值约36.5万元。
期货保证金比例一般10%-12%，一手占用保证金约4万元出头。
【第二板块——铝期货：450万元】
占总资金15%。
沪铝交易单位同样是5吨/手，2025年初价格在20000元/吨出头，单手合约市值约10万元，保证金比例约10%，一手占用保证金约1万元。
【第三板块——有色金属ETF：900万元】
占总资金30%。
有色金属ETF跟踪中证有色金属指数。
这900万不用盯盘，不用操心保证金，收益稳定。
【第四板块——灵活备用金：450万元】
占总资金15%。
这450万不动，留在账户里当预备队，应对期货极端行情的追加保证金风险，或者出现更好的入场时机时灵活加仓。
整个方案分散了品种风险，也分散了路径风险，期货博高弹性，ETF吃稳稳的板块涨幅。
曹建国看着儿子有条不紊的，安排几千万的投资项目，说着一些自己都不太懂的指标和数据，越发觉得欣慰以及淡淡的失落。
......